要注意！意外と知らない「つみたてNISA」非課税期間が満了したときの対処法とは

つみたてNISAの満了時は、含み益が出ているか、含み損が出ているかという運用実績によって、その後の対処方法は異なります。

含み益が出ていれば、そのまま売却が正解。しかし、含み損が出ている場合は、売却するか課税口座に移管するか、そして移管する場合はその後の課税額がどうなるのかなど、戦略を立てる必要があります。

定期的に運用状況を確認し、出口をどうすべきか考えておくのがよいでしょう。

※2020年1月現在の情報です。